העברה בין-דורית באופן בטוח וחכם

אנו מסייעים ללקוחות להתמודד עם המורכבויות של העברת עושר בין דורות, תוך הבטחת שימור נכסיהם לדורות הבאים באמצעות מבנים מותאמים של נאמנויות, צוואות והסדרי ממשל משפחתיים. בהבנת האתגרים הייחודיים העומדים בפני עסקים משפחתיים.

תכנון ירושה לעסקים משפחתיים

אנו מעניקים ייעוץ מומחה בתכנון ירושה עסקית. מטרתנו היא להבטיח מעבר חלק שיבטיח את המשך מורשת העסק תוך שמירה על הרמוניה משפחתית.

כדאי לדעת

העברת נכס לבן משפחה (קרוב) ברוב המקרים אינה יוצרת אירוע מס. יחד עם זאת, על העברה של נכס מקרקעין בישראל חל מס רכישה בשיעור מופחת וזאת במועד ההעברה.
כדי לבצע העברה נכונה, במתנה, של נכס מכל סוג שהוא באופן נכון מבלי ליצור תאונות מס, חשוב להיוועץ עם עו"ד מומחה למיסוי שיוכל לסייע. לשם כך ניתן כמובן לפנות אלינו. אנחנו מספקים ללקוחותינו ליווי אישי, צמוד ומלא בעת העברת נכסים לרבות במסגרת הדיווח על מתנות.

תהליך אישי של תכנון ירושה הוא חשוב מאוד. לרוב, ניתן יהיה לוודא שהתהליך יבטיח חלוקת הזכויות של אדם בין יורשיו תוך הגשמת רצונותיו בצורה מלאה. לפיכך, תכנון ירושה נכון, צריך וכדאי שיעשה עם עורכי דין המתמחים בניהול מעבר בין-דורי של הון. ידעו לייעץ ולהכווין בעת עריכת הצוואה וכמובן לסייע ליורשים בעת קיום הצוואה. אמנם, ישנם נושאים נושאים נוספים בתכנון מעבר בין-דורי נכון, לדוגמא, הקמת נאמנות, עריכת ייפוי כוח מתמשך וכן הגדרת תנאים לזכאות לעיזבון, אולם בעזרת עו"ד מומחים לתכנון מעבר בין-דורי יהיה קשה לפספס נקודות חשובות.

מתנות כספיות, תכנון פיננסי, ליווי מקצועי, העברת בעלות על נכסי נדל"ן, הקמת נאמנות (TRUST) על ידי אנשי מקצוע ועורכי דין מומחים, הקמת חשבונות השקעה משותפים, תכנון מס מדויק ועוד, כל אלה מסייעים בהעברת רכוש לילדים עוד בחיים. מורישים רבים מתכננים את הירושה והתוצאה היא, חיסכון מיסים רבים עבורם, המשפחה והדורות הבאים. בכדי למקסם ולהצליח הם פונים לעורכי דין ממשרד הבוטיק המוביל בישראל המומחה בתחום. העברה בין דורית נכונה, מחייבת להיעזר באנשים הנכונים. צוות המומחים של משרד ירון אלדר, פלר, שוורץ ושות' מביא ללקוחותיו ניסיון רב שנים וייעוץ איכותי בתחום מיסוי לקוחות פרטיים, העברה בין דורית תוך ליווי והכוונה בעת העברת ההון המשפחתי.

המומחים במשרדנו בתחום מעבר בין-דורי וניהול הון משפחתי

Amit Gottlieb - YEtax Partner
עו"ד עמית גוטליב

עו"ד עמית גוטליב

Tali Yaron-Eldar, Managing Partner at YEtax
עו"ד טלי ירון אלדר

עו"ד טלי ירון-אלדר

פרסומים של המומחים שלנו

04.02.2021

ניכוי הוצאות שוטפות לצרכי מס לעובדים שכירים [...]

לקריאה
מיסים בהולנד – אופציות לעובדים בהולנד

הולנד לומדת מישראל ומשנה את חוקי המס [...]

לקריאה
גלובס – 13.11.2019

כיצד לתכנן את השקעתך בנדלן בחול

לקריאה
1.07.2018 – גלובס

תמ"א 38: שינויים ומגמות באופי המיסוי – [...]

לקריאה
23.2.2021- הרצאה בנושא נאמנויות לארגון נפש בנפש

הרצאת ZOOM בנושא נאמנויות (TRUST )   [...]

לקריאה
11.07.2018 – גלובס

להקדים ולשחרר את הרווחים מהכלא – מאמר [...]

לקריאה
מסחר בקריפטו

הOECD מפתחת כללי פיקוח, חובת דיווח והטלת מיסים [...]

לקריאה
העברה בין-דורית

נאמנות: הכלי היעיל ביותר להעברה בין-דורית במשרד [...]

לקריאה

תחומי ההתמחות של המשרד

מענקים ואופציות לעובדים

מיסוי חברות

מיסוי יחידים

מע"מ

מיסוי מקרקעין והתחדשות עירונית

בלו, מס קניה ומכס

גילוי מרצון

מיסוי בינלאומי

שינויי מבנה וליווי מס של עסקאות

ליטיגציה מיסויית

מיסוי נאמנויות

מעבר בין-דורי וניהול הון משפחתי